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南方全球精选出海 收益将比直投高出7%-8%



  在风险和发达资本市场差不多的前提下,保守估计,投资南方全球精选的收益要比直接投资发达资本市场高出7%~8%。梅隆投资(Mellon Global Investment)亚太区董事总经理孙海峰说。

  9月12日,南方全球精选配置基金(以下简称南方全球精选)以超过500亿元的募资结果,创内地QDII发行募资新纪录。该基金拟定在全球范围内精选出10个最具投资价值的市场进行重点投资。梅隆投资则是南方全球精选的海外投资顾问。该公司隶属全球最大的托管银行纽约梅隆集团(BNP Mellon),后者托管加管理的资产规模超过20万亿美元。

  按照惯例,梅隆向南方QDII按资产规模收取一定比例的管理费用。相对于海外同类产品而言,我们的收费是很低的。孙海峰说,对梅隆而言,经济收益是其次的,重要的是能通过与南方基金的此次合作介入中国市场。

  《中国经营报》:南方全球精选是梅隆托管数额最大的一只基金,你们对此是否有心理准备?

  孙海峰:最初心里非常忐忑。这个产品是否合乎中国投资者的口味,投资者的信心会否受到同类产品收益不高的影响,中国投资人对海外投资到底是怎样的态度,国际市场次按风波仍未完全平息,这些都是不确定因素。

  但最后的结果非常好。南方全球精选之所以广受欢迎,我们认为至少有四点值得总结。首先,产品设计符合投资人口味。全球配置,千元门槛,增强了对小投资人的吸引力。我们在产品设计、风险防控上做了大量工作,可以最大程度地保障小基民的权利;其次,产品以人民币计价,充分考虑了投资人可能面临的汇率风险;第三,营销到位。募集当日,监管层给的额度在2小时内销售一空,实际募集资金达到500亿元,但考虑到风险控制、产品分散等因素,最后砍掉了200亿元;第四,发行时机非常好。发行前一天,A股市场有一个5%的调整,很多投资人会思考这样一个问题:经历了过去两年的增长,A股市场是否已经面临结构性调整?这时候投资者会需要考虑重新配置资产,以便延续过去两年在A股市场上的盈利奇迹。

  《中国经营报》:南方全球精选目前已经进入建仓阶段。在现有资本市场状况下,你们准备进入哪些市场,投资哪些类型的资产?比如,会不会考虑大举进入香港市场?

  孙海峰:我们正在对市场选择、基金选择以及配置进行一系列的论证,同时也和南方基金公司的后台支持进行最后的演练。

  我个人认为,尽管次按风波对全球股票市场刺激很大,但未来一段时间内市场流动性还是会过剩。其次,世界经济基本面向好的格局依然没有改变,以中国为代表的新兴国家逐渐摆脱了与发达国家经济的高相关性,这是不容忽视的。最重要的是,股票在所有的资产中还是很有吸引力的。

  港股短期内还会是比较好的选择,一个主要的概念是价值回归。但如果大家认为港股被高估,其调整同样不可避免,这种潜在风险不会因内地投资人的意志而转移。

  《中国经营报》:绝大多数内地投资人对海外投资和全球性配置资产还比较陌生,对全球市场的风险认知也相对有限,如何看待这个问题?

  孙海峰:没有风险就没有收益,所有的回报和业绩,都需要考察是在多大的风险层面上取得的。当然,大家都希望在相对稳定的风险基础上,寻求相对比较高的回报。

  从风险绝对值角度看,国际市场要比国内市场复杂,次按风波就是典型案例。国际市场金融衍生工具的复杂性、经济政治力量的多样化,远远超过国内市场。但从风险的波动值而言,国际市场的波动性可能还不如A股市场,因为国际市场的流动性很好,受单一政策影响较小,且国外政府对市场介入的程度也比较小。

  孙海峰:我们对内地的退休金市场很感兴趣,并认为这一领域需要有比较成功的国际投资机构介入。另外,我们预计明年会在内地成立一个合资基金公司。



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